وال استریت روز پنجشنبه پس از افت بیش از ۴ درصدی سهام آلفابت، سقوط کرد و شاخصهای اصلی را پایین کشید و از بیتکوین تا فلزات گرانبها را متلاطم کرد.
سقوط تند سهام شرکت مادر گوگل روز پنجشنبه بازار سهام آمریکا را پایین کشید و همزمان قیمت بیتکوین، نقره و طلا هم تضعیف شد. بازده در بازار اوراق قرضه هم پس از انتشار خبرهای ناامیدکننده از بازار کار آمریکا در حال کاهش است.
شاخص اس اند پی ۵۰۰ معادل ۱.۲ درصد افت کرد و در حال حرکت به سمت ششمین روز منفی در هفت روزی است که از ثبت رکورد تاریخی آن میگذرد. شاخص میانگین صنعتی داو جونز تا ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه صبح به وقت شرق آمریکا ۶۰۶ واحد یا ۱.۲ درصد پایینتر بود و شاخص ترکیبی نزدک هم ۱.۵ درصد افت کرده بود.
شرکت مادر گوگل، آلفابت، سنگینترین فشار را بر بازار وارد کرد و با وجود این که خود این شرکت و دیگر بنگاهها برای فصل اخیر سودی بیش از برآورد تحلیلگران گزارش کرده بودند، سهام آن ۴.۳ درصد سقوط کرد.
شرکت آلفابت اعلام کرد که هزینه آن برای تجهیزات و دیگر سرمایهگذاریها ممکن است امسال تقریبا دو برابر شود و به حدود ۱۸۰ میلیارد دلار (۱۵۲ میلیارد یورو) برسد. این رقم بسیار بالاتر از انتظار تحلیلگران بود که طبق دادههای فکتست کمتر از ۱۱۹ میلیارد دلار (۱۰۰.۵ میلیارد یورو) برآورد شده بود.
در بازار اوراق قرضه، بازده خزانهداری آمریکا پس از انتشار گزارشی کاهش یافت که نشان میداد تعداد کارگران آمریکایی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست میدهند در هفته گذشته بیش از حد انتظار اقتصاددانان افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند نشانهای از شتاب گرفتن روند تعدیل نیرو باشد.
برخی اقتصاددانان گفتند افزایش هفته گذشته میتواند صرفا نویز آماری باشد و مجموع ارقام همچنان در مقایسه با میانگین تاریخی در سطح نسبتا پایینی قرار دارد.
بدترین نرخ تعدیل نیرو از سال ۲۰۰۹؟
اما گزارش جداگانهای از جهش شدید در برنامهریزی برای اخراج کارکنان حکایت دارد. بر اساس اعلام شرکت خدمات کاریابی چلنجر، گری اند کریسمس، کارفرمایان آمریکایی در ماه گذشته ۱۰۸ هزار و ۴۳۵ مورد تعدیل نیرو را اعلام کردند؛ بالاترین رقم ماهانه از اکتبر و بدترین آمار ماه ژانویه از سال ۲۰۰۹ تاکنون.
گزارش سوم که دولت آمریکا منتشر کرد نشان میدهد تعداد فرصتهای شغلی آگهی شده از سوی کارفرمایان در ماه دسامبر، هم نسبت به ماه قبل و هم نسبت به یک سال قبل، کاهش یافته و به پایینترین سطح در بیش از پنج سال اخیر رسیده است.
ضعف بازار کار میتواند فدرالرزرو را به کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد سوق دهد، حتی اگر این اقدام خطر تشدید تورم را هم به همراه داشته باشد. در واکنش به این نگرانی، بازده اوراق خزانهداری در همه سررسیدها کاهش یافت.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری از ۴.۲۹ درصد در پایان معاملات چهارشنبه به ۴.۲۱ درصد سقوط کرد.
نوسان شدید فلزات و کالاها در طول هفته
نوسانها در بازارهای کالا به مراتب شدیدتر بود.
قیمت نقره در تازهترین نوسان تند خود پس از آن که شتاب رکوردشکن آن هفته گذشته ناگهان متوقف شد، ۱۳.۳ درصد سقوط کرد.
قیمت طلا هم ۲.۳ درصد کاهش یافت و به هر اونس ۴۸۳۸.۸۰ دلار (۴۰۸۷.۵۰ یورو) رسید.
بهای این فلز گرانبها در ۱۲ ماه گذشته تقریبا دو برابر شده و مدتی است به شدت در نوسان است. قیمت طلا هفته گذشته تا نزدیکی ۵۶۰۰ دلار (۴۷۲۹.۷۰ یورو) بالا رفت و سپس روز دوشنبه به زیر ۴۵۰۰ دلار (۳۸۰۰.۷۰ یورو) سقوط کرد.
هر دو فلز طلا و نقره در ماههای اخیر با شتابی چشمگیر بالا رفته بودند، زیرا سرمایهگذاران در بحبوحه نگرانیها از آشفتگی سیاسی، گرانی بازار سهام آمریکا از نگاه منتقدان و بدهیهای سنگین دولتها در سراسر جهان به دنبال پناهگاههای امنتر میگشتند.
اما هیچ بازاری نمیتواند تا ابد با چنین سرعت افراطی رشد کند و منتقدان مدتها بود که از لزوم اصلاح قیمتها سخن میگفتند.
سقوط سنگین بیتکوین
بیتکوین که گاهی از آن به عنوان «طلای دیجیتال» یاد میشود هم سقوط کرد. قیمت آن به زیر ۶۸ هزار دلار (۵۷ هزار و ۴۳۲ یورو) رسید؛ در حالی که رکورد آن در ماه اکتبر بالای ۱۲۴ هزار دلار (۱۰۴ هزار و ۷۳۰ یورو) ثبت شده بود.
سقوط قیمتها سهام شرکتهای درگیر در صنعت رمزارز را هم پایین کشید.
سهام شرکت کوینبیس گلوبال، پلتفرم مبادله رمزارز، ۸.۳ درصد افت کرد. سهام شرکت استراتژی که مدل کسبوکار خود را بر خرید و نگهداری بیتکوین بنا کرده است ۱۱.۹ درصد سقوط کرد.
خارج از حوزه رمزارز، سهام کوالکام ۷.۲ درصد کاهش یافت؛ با این که این شرکت سازنده تراشه در فصل اخیر سود و درآمدی بالاتر از پیشبینی تحلیلگران گزارش کرده بود.
با این حال پیشبینی این شرکت از سود سهماهه جاری کمتر از انتظار تحلیلگران بود، زیرا کمبود سراسری حافظه باعث شده است برخی تولیدکنندگان تلفن همراه سفارشهای خود را کاهش دهند.
شرکت استی لودر نیز توانست از هدفگذاری والاستریت فراتر برود و چشمانداز مالی خود برای کل سال مالی را بالا ببرد. اما این غول لوازم آرایشی اعلام کرد انتظار دارد موانع تجاری ناشی از تعرفهها حدود ۱۰۰ میلیون دلار (۸۴.۵ میلیون یورو) از سود آن را از بین ببرد. سهام این شرکت آرایشی مستقر در نیویورک ۲۱.۲ درصد سقوط کرد.
وضعیت بهتر για تراشهسازها؟
در سمت برنده والاستریت، برخی شرکتها قرار داشتند که از هزینهکرد سنگین آلفابت و دیگر شرکتهایی که همچنان موج سرمایهگذاری در هوش مصنوعی را ادامه میدهند، منتفع میشوند. سهام شرکت تراشهسازی برادکام ۳.۷ درصد رشد کرد و بیشترین نقش را در محدود کردن افت شاخص اس اند پی ۵۰۰ داشت.
سهام شرکت مککسان پس از آن که برای فصل اخیر سود و درآمدی فراتر از انتظار تحلیلگران گزارش کرد، ۱۶.۸ درصد جهش داشت. این شرکت حوزه سلامت همچنین دامنه پیشبینی خود برای سود در سال مالی جاری را بالا برد.
در بازارهای سهام خارج از آمریکا، شاخصها در بخش عمده اروپا και آسیا کاهش یافتند.
شاخص فوتسی ۱۰۰ لندن پس از آن که بانک انگلیس نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت ۰.۹ درصد افت کرد. شاخص کک ۴۰ فرانسه ۰.۷ درصد و دکس آلمان ۰.۹ درصد کاهش یافتند، پس از آن که بانک مرکزی اروپا نیز همین تصمیم را درباره نرخ بهره گرفت.
شاخص کوسپی کره جنوبی ۳.۹ درصد سقوط کرد و از رکورد تاریخی خود فاصله گرفت که یکی از بزرگترین نوسانها در بازارهای جهان بود. سهام سامسونگ الکترونیکس دو روز پس از جهش ۱۱.۴ درصدی، ۶ درصد افت کرد.