سهشنبه آخرین مهلت پیشنهاد تملک خصمانه و بسیار سیاسی یونیکردیت برای کومرتسبانک است، زیرا دومین بانک بزرگ ایتالیا به ادغام بلندپروازانه بانکی پاناروپایی چشم دوخته است.
این بانک مستقر در میلان اوایل ماه مه پیشنهاد خریدی به ارزش ۳۵ میلیارد یورو، معادل حدود ۴۰.۶ میلیارد دلار، ارائه کرد تا کنترل رقیب آلمانی خود را در دست بگیرد و جایگاهش را به عنوان یکی از غولهای بانکی اروپا تثبیت کند.
آگهی
آگهی
مهلت رسمی پذیرش پیشنهاد یونیکردیت سهشنبه ساعت ۲۳:۵۹ به وقت محلی (۲۱:۵۹ به وقت گرینویچ) به پایان میرسد مگر این که تمدید شود.
این بانک ایتالیایی روز دوشنبه از عبور از سقف ۳۰ درصدی تعیینشده برای این پیشنهاد تملک ابراز خرسندی کرد.
بسیاری قیمت پیشنهادی را پایینتر از حد انتظار میدانند اما این اقدام تازهترین گام در پیگیری مداوم کومرتسبانک از سوی یونیکردیت است؛ تلاشی که با مخالفت شدید خود این بانک و شماری از سیاستمداران آلمانی روبهرو شده است.
اگر این پیشنهاد موفق شود و به تایید بانک مرکزی اروپا برسد، عمدتا به یونیکردیت امکان میدهد به تدریج سهم خود در کومرتسبانک را افزایش دهد و آن را با زیرمجموعه آلمانی خود، هایپووراینزبانک، ادغام کند.
به طور مشخص یونیکردیت پیشنهاد کرده است شبکه بینالمللی کومرتسبانک کوچکتر شود و تمرکز این بانک دوباره بر فعالیتهایش در آلمان قرار گیرد.
رد آلمان
این پیشنهاد در آلمان از ابتدا به طور کامل رد شده است.
دولت آلمان روز سهشنبه با انتشار بیانیهای این پیشنهاد را رد کرد و بار دیگر از آنچه «پریمیوم ناکافی نسبت به قیمت سهام کومرتسبانک» خواند انتقاد کرد.
صندوق دولتی تثبیت بازارهای مالی آلمان اعلام کرد: «کمیته راهبری از استراتژی استقلال کومرتسبانک حمایت میکند و رویکرد تهاجمی یونیکردیت اس.پی.اِی را رد میکند.»
این صندوق اضافه کرد: «کومرتسبانک در تامین مالی اقتصاد آلمان و بخش بنگاههای متوسط نقشی مهم دارد... این بانک به عنوان یک کارفرمای بزرگ برای مرکز مالی فرانکفورت نیز اهمیت دارد.»
فریدریش مرتس صدراعظم آلمان نیز در ماه مه گفته بود این پیشنهاد در حال از بین بردن «اعتماد» به دومین بانک خصوصی بزرگ آلمان است.
در تلاش برای مقابله با این پیشروی، بتینا اورلوپ مدیرعامل کومرتسبانک یک برنامه راهبردی تا سال ۲۰۳۰ رونمایی کرد که هدف آن تقویت سودآوری از جمله از طریق کاهش نیروی کار است تا بانک چابکتر و برای سهامداران جذابتر شود.
فراتر از اختلاف بر سر استراتژی و قیمت، دو بانک بر سر نحوه جلب حمایت بخشی از سهامداران توسط یونیکردیت در دوره ارائه پیشنهاد نیز با یکدیگر درگیر شدهاند.
اوایل ماه جاری، کومرتسبانک از نهاد ناظر بازارهای مالی آلمان، بافین، خواست «اطلاعات احتمالا گمراهکننده ارائهشده از سوی یونیکردیت» درباره میزان سهامش در این بانک آلمانی را بررسی کند.
گزارشهای یونیکردیت درباره افزایش تدریجی میزان پذیرش پیشنهادش باعث شد کومرتسبانک آن را به بزرگنمایی مصنوعی ارقام متهم کند.
یونیکردیت به طور منظم میزان پذیرش پیشنهاد خود برای خرید کومرتسبانک را اعلام میکند؛ این نرخ تا روز دوشنبه ۱۱.۹ درصد بود، جدا از سهم ۲۶.۷ درصدی که این بانک پیشتر و در زمان اعلام پیشنهاد تملک خود خریداری کرده بود.
این بانک ایتالیایی علاوه بر این ارقام، ۱۳.۲ درصد دیگر از سرمایه را که از طریق مشتقات تسویه نقدی در اختیار دارد و ۳.۲ درصد را نیز از راه مشتقات تسویه سهام به آن اضافه میکند.
کومرتسبانک اعلام کرده هیچ نشانهای در دست ندارد که سرمایهگذاران نهادی خود این بانک پیشنهاد را پذیرفته باشند؛ به این معنا که به نظر میرسد تقریبا تمام پذیرشها از سوی بانکها و نهادهای مالی مرتبط با یونیکردیت صورت گرفته است.
شکایتهای حقوقی
روز جمعه شورای مرکزی کارکنان کومرتسبانک به رئیس خود اختیار داد شکایتی حقوقی با اتهام دستکاری بازار توسط افراد ناشناس مطرح کند.
دادستانی فرانکفورت روز دوشنبه اعلام کرد تحقیق مقدماتی درباره «احتمال دستکاری بازار» را آغاز کرده است.
یونیکردیت که اعلام کرده او نیز به بافین متوسل شده است، روز دوشنبه تاکید کرد که «همچنان قاطعانه ادعاها و کنایهها درباره افشای اطلاعات و روند ارائه پیشنهاد خود را رد میکند».
این بانک افزود: «یونیکردیت در هیچ مرحلهای دستهبندیهای مختلفی را که طبق مقررات لازم است افشا شود با یکدیگر جمع یا خلط نکرده است» و مدیریت کومرتسبانک را متهم کرد که «ظاهرا با هدف ساختن روایتی گمراهکننده» چنین کرده است.
یونیکردیت همچنین اعلام کرده است که با عبور از آستانه ۳۰ درصدی حقوق رای باید اجازه یابد همه نمایندگان سهامداران در هیات نظارت را که در حال حاضر دو نماینده دولت آلمان نیز در آن حضور دارند منصوب کند.
اورلوپ با اشاره به توافقی با برلین که به کومرتسبانک اختیار پیشنهاد نمایندگان دولت در این هیات را میدهد، با این موضع مخالفت کرده است.