صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ملی نروژ در پایان سه‌ماهه سوم با زیانی ۳۰ میلیارد دلاری معادل ۲۶.۴ میلیارد یورو روبه‌رو شد که ناشی از کاهش قیمت اوراق قرضه بود.
صندوق ثروت ملی نروژ، بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان با دارایی‌هایی حدود ۲٫۱ تریلیون یورو، روز پنجشنبه از زیان سرمایه‌گذاری ۲۷۸ میلیارد کرون (۲۶٫۴ میلیارد یورو) خبر داد؛ زیانی که تحت تاثیر افزایش نرخ‌های بهره رقم خورد.
آگهی
آگهی
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک نروژ (NBIM) که اداره این صندوق را بر عهده دارد اعلام کرد بازدهی سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت صندوق منفی ۳٫۵ درصد بوده است. این دارایی‌ها اندکی بیش از یک‌چهارم پرتفوی صندوق را تشکیل می‌دهند و حدود ۷۰ درصد آنها در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری شده است.
در سه‌ماهه سوم سال بازار جهانی اوراق قرضه با موج فروش روبرو شد و بازدهی اوراق قرضه دولتی به سطحی رسید که از زمان بحران مالی جهانی دیده نشده بود؛ در شرایطی که نگرانی‌ها درباره افزایش بدهی دولت‌ها در آمریکا و اتحادیه اروپا رو به رشد است.
همزمان بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، در واکنش به افزایش تورم در آمریکا و منطقه یورو نرخ‌های کلیدی بهره را بالا بردند.
تروند گراند، معاون رئیس صندوق، در بیانیه‌ای گفت: «بازدهی صندوق تقریبا ثابت بود و در نهایت اندکی منفی شد، زیرا افزایش نرخ‌های بهره به نتایج ضعیف‌تر در سرمایه‌گذاری‌های ما در اوراق با درآمد ثابت منجر شد».
افزایش نرخ‌های بهره در بازار معمولا قیمت اوراق موجود را کاهش می‌دهد، چون اوراق جدید با نرخ‌های سود جذاب‌تر به بازار می‌آیند.
بازدهی کلی سرمایه‌گذاری‌های صندوق منفی ۰٫۵ درصد بود، در حالی که سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها ۰٫۵ درصد سود به همراه داشت و بین بخش‌های مختلف تفاوت‌های زیادی دیده شد.
گراند گفت: «سهام شرکت‌های انرژی بیشترین رشد را ثبت کرد، در حالی که بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند خدمات عمومی و املاک و مستغلات کاهش یافت».
در پایان سپتامبر ارزش صندوق ۲۲٬۰۱۴ میلیارد کرون (۲٫۰۹ تریلیون یورو) بود؛ ۷۲٫۱ درصد این دارایی‌ها در سهام و ۲۵٫۸ درصد در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری شده و باقی مانده در املاک خارج از بازار بورس و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر نگهداری می‌شود.
سرمایه‌گذاری‌های بخش املاک ۰٫۴ درصد بازدهی داشت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر خارج از بازار ۷٫۵ درصد سود به همراه آورد.
با در نظر گرفتن نوسانات ارزی و وجوه تازه واریز شده، ارزش کل صندوق در این سه‌ماهه ۶۷۰ میلیارد کرون (۶۳٫۶ میلیارد یورو) کاهش یافت.